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AMD投资者活动上,CEO苏姿丰指出,受AI数据中心芯片需求强劲推动,公司未来三至五年年均营收增长将超过35%,AI数据中心业务年增长率预计将达80%。AI技术变革速度“超出以往任何时期”,全球数据中心运营商正加速扩建,投资规模并未放缓,并预计到2030年,全球AI芯片市场规模将达1万亿美元。
有人就问了,AMD何来这么大的底气?
别的且不说,在10月份,OpenAI就与英伟达、AMD和甲骨文签订了,可能超过1万亿美元的AI芯片合作协议。
管中窥豹,全球各大科技巨头几乎不惜成本地砸钱数据中心,已是不争的事实,只不过在这个过程中,市场总是传来怀疑的声音而已。
当然了,1万亿美元的订单与1万亿美元的市场规模,还是有很大区别的,因为1万亿美元的订单,这几家公司不是一年能完成的。
1万亿美元市场规模意味着什么?
带着这个追问,闲闲财经去寻找一些信息材料。
今年年初,德勤中国给出的一个观察是,2025年全年,全球AI芯片规模预计将超1500亿美元。这就意味着,未来5年,全球AI芯片还有6.7倍的增长空间!
这一增长速度,当然是非常惊人的。

AI芯片大幅增长背后,预计会带来全产业链的高速增长。
富士康母公司鸿海精密最近刚刚发布了第三季度财报,董事长在财报会后表示,对2026年业务前景“非常乐观”,并将AI视为公司最重要的成长引擎。与英伟达的合作,致使公司AI服务器需求带动利润增长速度,超过了销售增长速度。
另外,预计2026消费电子也将复苏,包括苹果与Macbook的组装业务。对于消费电子能否继续复苏,闲闲财经之前稍稍有点存疑,因为就国内而言,国补退出,是否对产业造成短期扰动,可能有待观察。
如果立足全球来看,特朗普关税战落地,以及全球各国刺激经济措施发力,2026年当然不会悲观。更重要的是,一些消费电子元器件,本身也会被数据中心投资直接拉动。
非常有意思的是,阿里巴巴13日的表态,还引发了圈内一阵骚动。

阿里巴巴方面消息,已秘密启动“千问”项目,基于Qwen最强模型打造一个“千问APP”,全面对标ChaGTP,加入全球AI应用顶级竞赛。
“对标”这个词我们太熟悉了,因为国内另外一家企业曾经多次宣称“对标”苹果公司。“对标”,就是全方位的向榜样看齐。
闲闲财经更加关心的是,阿里巴巴在AI基础设施投入上,是否也对标OpenAI呢?很明显,之前宣布3800亿元的数据中心投入,是远不及OpenAI的投入的。
AI基础设施投入竞赛,实际上带动的产业链非常长,除了大家耳熟能详的领域之外,电力也成为了市场关注的焦点。要知道,电力行业涉及的产业链又非常长,也就是说,有可能看上去八竿子也打不着的行业,一不留神也会在这次AI投资浪潮中受益。
锂电池行业,也是其中之一。
最近一段时间,锂电池行业有点火热,一个潜心专注研究AI产业链的朋友竟然对我说,行业炒作是“非主流”,但问题是锂电池板块确实也受益AI投资浪潮了。
一个重要原因是,数据中心的投入,对储能需求很强烈。我们见证过锂电池行业几轮大幅炒作,而实际上过去多轮炒作,都跟汽车的电动化有关。而现在,这一动力仿佛不足以再次掀起锂电池一轮暴涨,因为电动车渗透率已经非常可观了。
没想到储能需求河南配资公司,则在2025年出现了井喷式增长,除了风、光电装机持续增长外,而在那些电力供应不足的国家,数据中心对储能的依赖程度更高,需求更迫切。
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