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AMD投资者活动上，CEO苏姿丰指出，受AI数据中心芯片需求强劲推动，公司未来三至五年年均营收增长将超过35%，AI数据中心业务年增长率预计将达80%。AI技术变革速度“超出以往任何时期”，全球数据中心运营商正加速扩建，投资规模并未放缓，并预计到2030年，全球AI芯片市场规模将达1万亿美元。
有人就问了，AMD何来这么大的底气？
别的且不说，在10月份，OpenAI就与英伟达、AMD和甲骨文签订了，可能超过1万亿美元的AI芯片合作协议。
管中窥豹，全球各大科技巨头几乎不惜成本地砸钱数据中心，已是不争的事实，只不过在这个过程中，市场总是传来怀疑的声音而已。
当然了，1万亿美元的订单与1万亿美元的市场规模，还是有很大区别的，因为1万亿美元的订单，这几家公司不是一年能完成的。
1万亿美元市场规模意味着什么？
带着这个追问，闲闲财经去寻找一些信息材料。
今年年初，德勤中国给出的一个观察是，2025年全年，全球AI芯片规模预计将超1500亿美元。这就意味着，未来5年，全球AI芯片还有6.7倍的增长空间！
这一增长速度，当然是非常惊人的。
AI芯片大幅增长背后，预计会带来全产业链的高速增长。
富士康母公司鸿海精密最近刚刚发布了第三季度财报，董事长在财报会后表示，对2026年业务前景“非常乐观”，并将AI视为公司最重要的成长引擎。与英伟达的合作，致使公司AI服务器需求带动利润增长速度，超过了销售增长速度。
另外，预计2026消费电子也将复苏，包括苹果与Macbook的组装业务。对于消费电子能否继续复苏，闲闲财经之前稍稍有点存疑，因为就国内而言，国补退出，是否对产业造成短期扰动，可能有待观察。
如果立足全球来看，特朗普关税战落地，以及全球各国刺激经济措施发力，2026年当然不会悲观。更重要的是，一些消费电子元器件，本身也会被数据中心投资直接拉动。
非常有意思的是，阿里巴巴13日的表态，还引发了圈内一阵骚动。
阿里巴巴方面消息，已秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一个“千问APP”，全面对标ChaGTP，加入全球AI应用顶级竞赛。
“对标”这个词我们太熟悉了，因为国内另外一家企业曾经多次宣称“对标”苹果公司。“对标”，就是全方位的向榜样看齐。
闲闲财经更加关心的是，阿里巴巴在AI基础设施投入上，是否也对标OpenAI呢？很明显，之前宣布3800亿元的数据中心投入，是远不及OpenAI的投入的。
AI基础设施投入竞赛，实际上带动的产业链非常长，除了大家耳熟能详的领域之外，电力也成为了市场关注的焦点。要知道，电力行业涉及的产业链又非常长，也就是说，有可能看上去八竿子也打不着的行业，一不留神也会在这次AI投资浪潮中受益。
锂电池行业，也是其中之一。
最近一段时间，锂电池行业有点火热，一个潜心专注研究AI产业链的朋友竟然对我说，行业炒作是“非主流”，但问题是锂电池板块确实也受益AI投资浪潮了。
一个重要原因是，数据中心的投入，对储能需求很强烈。我们见证过锂电池行业几轮大幅炒作，而实际上过去多轮炒作，都跟汽车的电动化有关。而现在，这一动力仿佛不足以再次掀起锂电池一轮暴涨，因为电动车渗透率已经非常可观了。
没想到储能需求河南配资公司，则在2025年出现了井喷式增长，除了风、光电装机持续增长外，而在那些电力供应不足的国家，数据中心对储能的依赖程度更高，需求更迫切。
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